Zarządzanie leadami
Śledź i obsługuj leady pozyskane przez agenta AI.
Czym są leady
Leady to potencjalni klienci rozpoznani i ocenieni przez agenta w trakcie rozmowy. Gdy włączony jest agent kwalifikacji leadów, agent potrafi:
- zebrać dane kontaktowe,
- zakwalifikować leada metodą BANT,
- ocenić jego jakość,
- utworzyć okazję do dalszego kontaktu.
Gdzie znaleźć leady
- Wejdź do panelu
- Kliknij Leads w menu bocznym
Informacje o leadzie
Dane kontaktowe
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- telefon (jeśli podany),
- firma (jeśli podana).
Dane kwalifikacyjne
- Ocena BANT: budżet, decyzyjność, potrzeba, termin
- Jakość leada: ocena od 1 do 10
- Status: nowy, skontaktowany, zakwalifikowany, wygrany, odrzucony
Pochodzenie
- agent, który pozyskał leada,
- data i godzina,
- link do rozmowy.
Ocena leadów
Metoda BANT
| Czynnik | Co mierzy |
|---|---|
| Budget | Czy klienta stać na rozwiązanie? |
| Authority | Czy rozmówca decyduje? |
| Need | Czy istnieje problem, który rozwiązujesz? |
| Timeline | Na kiedy potrzebne jest rozwiązanie? |
Interpretacja oceny
| Ocena | Jakość | Priorytet |
|---|---|---|
| 9–10 | bardzo dobra | wysoki |
| 7–8 | dobra | średnio wysoki |
| 5–6 | przeciętna | średni |
| 1–4 | niska | niski |
Praca z leadami
Zmiana statusu
- Kliknij leada
- Zmień status na liście rozwijanej
- Zmiana zapisuje się automatycznie
Dostępne statusy:
- Nowy — dopiero pozyskany
- Skontaktowany — nawiązano kontakt
- Zakwalifikowany — potwierdzone dopasowanie
- Odrzucony — brak dopasowania
- Wygrany — został klientem
Podgląd rozmowy
- Kliknij leada
- Kliknij View Conversation
- Przeczytaj pełną historię czatu
Filtrowanie
Według agenta
- wszyscy agenci,
- konkretny agent.
Według statusu
- wszystkie statusy,
- tylko nowe,
- tylko zakwalifikowane,
- i inne.
Według minimalnej oceny
- od 9 (bardzo dobre),
- od 7 (dobre i lepsze),
- od 5 (przeciętne i lepsze).
Według daty
- dzisiaj,
- ostatnie 7 dni,
- ostatnie 30 dni,
- zakres własny.
Eksport
Eksport do CSV
- Ustaw potrzebne filtry
- Kliknij Export
- Pobierz plik CSV
Co zawiera eksport
- wszystkie dane kontaktowe,
- oceny BANT,
- status i źródło,
- znaczniki czasu.
Przydaje się do:
- importu do CRM-u,
- przekazania zespołowi sprzedaży,
- raportowania.
Powiadomienia o leadach
Możesz otrzymywać powiadomienia o wartościowych leadach:
- powiadomienia e-mail (jeśli skonfigurowane),
- alerty w panelu przy wysokiej ocenie.
Dobre praktyki
Szybki kontakt
- Odzywaj się do nowych leadów bez zwłoki
- Wyżej ocenione leady zasługują na szybszą reakcję
- Korzystaj z kontekstu rozmowy
Pilnowanie statusów
- Utrzymuj statusy w aktualnym stanie
- Śledź współczynnik konwersji
- Sprawdzaj, co wyróżnia leady, które się domykają
Regularny przegląd
- Przeglądaj leady codziennie albo co tydzień
- Zamykaj odrzucone
- Analizuj wzorce wśród najlepszych leadów
Zgłoszenia serwisowe
Poza leadami agent może zakładać zgłoszenia:
Gdzie znaleźć zgłoszenia
- Kliknij Tickets w menu bocznym
- Przejrzyj eskalowane sprawy
Informacje o zgłoszeniu
- temat i opis,
- priorytet (pilny, wysoki, średni, niski),
- kategoria (techniczna, płatności, prośba o funkcję, inne),
- status (otwarte, w toku, rozwiązane, zamknięte),
- rozmowa źródłowa.
Praca ze zgłoszeniami
- Aktualizuj status w trakcie prac
- Zmieniaj priorytet, gdy trzeba
- Dodawaj notatki dla zespołu
Szerzej: analityka zgłoszeń.
Jak powstają leady
- wychwytuje sygnały zakupowe — oznaki intencji zakupu,
- zadaje pytania kwalifikujące — zbiera dane BANT w rozmowie,
- prosi o dane kontaktowe — w odpowiednim momencie,
- ocenia leada — w skali 1–10, żeby było wiadomo, do kogo zadzwonić najpierw.
:::info Bez osobnego limitu Kwalifikacja leadów jest wliczona w każdy plan, także darmowy. Nie zużywa osobnego limitu działań — tylko kredyty wiadomości zużyte w rozmowie. :::
Następne kroki
- Analiza rozmów — wskaźniki rozmów
- Agent kwalifikacji leadów — ustawienia oceny i progów
- Limity — jak liczone są kredyty wiadomości