Zapier
Über Zapier gelangen Leads, Support-Tickets und gebuchte Termine aus Leezy in die Anwendungen, die das Team ohnehin nutzt.
Voraussetzungen
- Ein kostenpflichtiger Workspace-Tarif bei Leezy
- Owner- oder Admin-Rechte im Leezy-Workspace
- Ein Zapier-Konto
- Mindestens ein Leezy-Agent. Für aussagekräftige Tests sollte je nach Auslöser bereits ein aktueller Lead, ein Ticket oder ein gebuchter Termin vorliegen.
Leezy in Zapier verbinden
- Zapier öffnen und einen neuen Zap anlegen.
- Leezy als Auslöser-App wählen.
- Den gewünschten Leezy-Auslöser auswählen.
- Auf Sign in to Leezy klicken.
- Bei Aufforderung bei Leezy anmelden.
- Workspace und Berechtigungen auf der Autorisierungsseite prüfen und die Verbindung bestätigen.
- In Zapier fortfahren und mit Test trigger einen Beispieldatensatz laden.
- Ziel-App und Aktion wählen, Felder zuordnen und den Zap veröffentlichen.
Verfügbare Auslöser
| Auslöser | Verwendung |
|---|---|
| New Lead | Neue Leads in CRM, Tabelle, E-Mail-Werkzeug oder Benachrichtigungskanal übertragen. |
| New Ticket | Supportaufgaben in Helpdesk, Projektwerkzeug oder gemeinsamem Postfach anlegen oder aktualisieren. |
| Meeting Scheduled | Gebuchte Termine an Kalender, Erinnerungen, CRM oder Teambenachrichtigungen übergeben. |
Beispiel-Abläufe
| Ereignis in Leezy | Zapier kann automatisch |
|---|---|
| Ein Agent erfasst einen Lead | Einen HubSpot-Kontakt anlegen oder eine Zeile in Google Sheets ergänzen. |
| Ein Support-Ticket entsteht | Ein Zendesk-Ticket anlegen oder das Support-Team in Slack benachrichtigen. |
| Ein Termin wird gebucht | Einen Kalendereintrag anlegen oder eine Folge-E-Mail senden. |
Verbindung in Leezy verwalten
Unter Dashboard → Chatbots → [Agent] → Deploy → Zapier lässt sich die Zapier-Verbindung des Workspace einsehen und verwalten.
Wird Zapier in Leezy getrennt, erhalten verbundene Zaps keine neuen Leezy-Ereignisse mehr. Eine erneute Verbindung ist jederzeit von Zapier aus möglich.
Fehlerbehebung
| Problem | Vorgehen |
|---|---|
| Leezy erscheint nicht in Zapier | In der App-Auswahl von Zapier nach Leezy suchen. Bleibt es dabei, den Leezy-Support kontaktieren. |
| Die Verbindung lässt sich nicht autorisieren | Prüfen, ob der Workspace auf einem kostenpflichtigen Tarif läuft und Owner- oder Admin-Rechte vorliegen. |
| Der Testauslöser liefert keine Beispieldaten | Einen passenden Lead, ein Ticket oder einen Termin im Agenten erzeugen und erneut testen. |
| Ein Zap empfängt keine neuen Ereignisse | Prüfen, ob der Zap in Zapier aktiviert ist. Bei Bedarf Leezy in Zapier neu verbinden und den Auslöser erneut testen. |
| Der falsche Workspace wurde verbunden | Die Integration in Leezy trennen, anschließend von Zapier aus neu verbinden und bei der Autorisierung den richtigen Workspace wählen. |
Bei Rückfragen hilft der Leezy-Support weiter — hilfreich sind Workspace-Name, Agent-Name, verwendeter Auslöser und eine kurze Beschreibung des erwarteten Verhaltens.