Leads verwalten
Vom Agenten erfasste Leads verfolgen und bearbeiten.
Was Leads sind
Leads sind mögliche Kundinnen und Kunden, die der Agent im Gespräch erkennt und bewertet. Mit aktivem Agenten für Lead-Qualifizierung kann der Agent:
- Kontaktdaten erfassen
- nach BANT qualifizieren
- die Lead-Qualität bewerten
- Anschlusschancen erzeugen
Leads öffnen
- Das Dashboard aufrufen
- In der Seitenleiste auf Leads klicken
Angaben je Lead
Kontaktdaten
- Name
- E-Mail-Adresse
- Telefon (sofern erfasst)
- Unternehmen (sofern erfasst)
Qualifizierungsdaten
- BANT-Bewertung: Budget, Entscheidungsbefugnis, Bedarf, Zeitrahmen
- Lead-Qualität: Bewertung von 1 bis 10
- Status: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Gewonnen, Nicht geeignet
Herkunft
- Agent, der den Lead erfasst hat
- Datum und Uhrzeit
- Link zum Gespräch
Bewertung
BANT-Raster
| Faktor | Was er misst |
|---|---|
| Budget | Ist die Lösung finanzierbar? |
| Authority | Liegt die Entscheidung bei dieser Person? |
| Need | Besteht ein Problem, das gelöst werden soll? |
| Timeline | Bis wann wird eine Lösung gebraucht? |
Einordnung der Bewertung
| Bewertung | Qualität | Priorität |
|---|---|---|
| 9–10 | sehr gut | hoch |
| 7–8 | gut | mittel bis hoch |
| 5–6 | brauchbar | mittel |
| 1–4 | gering | niedrig |
Leads bearbeiten
Status ändern
- Einen Lead anklicken
- Den Status im Auswahlfeld ändern
- Die Änderung wird automatisch gespeichert
Verfügbare Status:
- Neu — gerade erfasst
- Kontaktiert — Kontaktaufnahme erfolgt
- Qualifiziert — als passend bestätigt
- Nicht geeignet — passt nicht
- Gewonnen — Kundschaft geworden
Gespräch ansehen
- Einen Lead anklicken
- Auf View Conversation klicken
- Den vollständigen Verlauf lesen
Filtern
Nach Agent
- Alle Agenten
- Ein bestimmter Agent
Nach Status
- Alle Status
- Nur neue
- Nur qualifizierte
- und weitere
Nach Mindestbewertung
- ab 9 (sehr gut)
- ab 7 (gut oder besser)
- ab 5 (brauchbar oder besser)
Nach Datum
- Heute
- Letzte 7 Tage
- Letzte 30 Tage
- Eigener Zeitraum
Exportieren
Export als CSV
- Die gewünschten Filter setzen
- Auf Export klicken
- Die CSV-Datei herunterladen
Inhalt des Exports
- sämtliche Kontaktdaten
- BANT-Bewertungen
- Status und Herkunft
- Zeitstempel
Nützlich für:
- CRM-Import
- Übergabe an den Vertrieb
- Berichte
Benachrichtigungen
Bei hochwertigen Leads ist eine Benachrichtigung möglich:
- E-Mail-Benachrichtigungen, sofern eingerichtet
- Hinweise im Dashboard bei hoher Bewertung
Bewährte Vorgehensweisen
Zügig nachfassen
- Neue Leads rasch kontaktieren
- Höher bewertete Leads zuerst
- Den Gesprächskontext nutzen
Status pflegen
- Status aktuell halten
- Abschlussquoten verfolgen
- Erkennen, was erfolgreiche Leads auszeichnet
Regelmäßig prüfen
- Leads täglich oder wöchentlich sichten
- Nicht geeignete Leads abschließen
- Muster hochwertiger Leads auswerten
Support-Tickets
Neben Leads kann der Agent Support-Tickets anlegen:
Tickets öffnen
- In der Seitenleiste auf Tickets klicken
- Eskalierte Anliegen einsehen
Angaben je Ticket
- Betreff und Beschreibung
- Priorität (dringend, hoch, mittel, niedrig)
- Kategorie (technisch, Abrechnung, Funktionswunsch, sonstiges)
- Status (offen, in Bearbeitung, gelöst, geschlossen)
- Ursprungsgespräch
Tickets bearbeiten
- Status im Arbeitsverlauf aktualisieren
- Priorität bei Bedarf anpassen
- Notizen für das Team ergänzen
Ausführlicher: Ticket-Auswertung.
Wie Leads entstehen
Der Agent für Lead-Qualifizierung:
- erkennt Kaufsignale — Anzeichen für Kaufinteresse
- stellt Qualifizierungsfragen — erfasst BANT-Angaben im Gespräch
- erfragt Kontaktdaten — zum passenden Zeitpunkt
- bewertet den Lead — von 1 bis 10, damit die Reihenfolge klar ist
:::info Kein separates Kontingent Die Lead-Qualifizierung ist in allen Tarifen enthalten, auch im kostenlosen. Sie verbraucht kein eigenes Aktionskontingent, sondern nur das Nachrichtenguthaben des Gesprächs. :::
Nächste Schritte
- Chat-Auswertung — Gesprächskennzahlen
- Agent für Lead-Qualifizierung — Bewertung und Schwellen einstellen
- Kontingente — wie Nachrichtenguthaben gezählt wird